Según un estudio reciente del Profesor Fernández del IESE, se ha demostrado que durante los últimos 15 años, la rentabilidad media de los fondos de inversión en España (3,29 %) fue menor que la de la inversión en bonos del estado español a 15 años (3,99 %). En cuanto a otros índices, la rentabilidad media del IBEX 35 fue del 5,34 %, la del Eurostoxx 50 alcanzó el 8,09 % y la del S&P fue del 14 %.
A pesar de eso, después de tres años de rentabilidad consistente, el prestigioso fondo de inversión EI2VALUE nuevamente ha logrado alcanzar un hito destacado en el mercado financiero. Gracias a la dirección estratégica y profesional de sus gestores especializados en la inversión de valor, EI2VALUE vuelve a hacer 5 estrellas Morningstar. Este reconocimiento distinguido eleva la reputación del fondo de inversión perteneciente a la sociedad holding Estudios e Inversiones Dos, específicamente en la categoría de fondos de gran capitalización europea, subrayando su excepcional desempeño en este segmento particular del mercado.
El logro de EI2VALUE en obtener un rating de 5 estrellas de Morningstar
La concesión de las 5 estrellas a EI2VALUE por parte de Morningstar representa un reconocimiento claro a su rendimiento excepcional y sostenido en el transcurso de los últimos tres años. En este período, el fondo ha alcanzado una rentabilidad récord del 20 %, superando con creces tanto los resultados de competidores de la misma categoría, como las expectativas de los inversores. Esto ha sido percibido por los referentes del ámbito financiero, y principalmente por las autoridades de Morningstar, una de las principales entidades líderes en la evaluación de fondos. Su sistema de clasificación, que utiliza un modelo de distribución porcentual, colocó a EI2VALUE en el selecto 10 % superior de los fondos de gran capitalización europea. Es una posición de élite que sugiere un rendimiento significativo en términos de retornos ajustados al riesgo, que supera a sus pares en la misma categoría. En este sentido, tras la decisión de valorar el exponencial rendimiento de EI2VALUE, se acordó galardonarlo con las prestigiosas 5 estrellas de Morningstar, lo cual consolida su posición como un fondo de inversión sólido y rentable en la industria del value investing a nivel mundial.
Un fondo de inversión prestigioso
Es relevante destacar que EI2VALUE ha logrado alcanzar una calificación de prestigio por parte de Morningstar siendo un fondo de fondos. Dicha particularidad indica la habilidad del equipo de gestores del fondo a la hora de llevar a cabo una selección y combinación efectiva de inversiones subyacentes. Aún más, el logro destaca al considerar que EI2VALUE ha superado a algunos fondos individuales en los que ha invertido, evidenciando una gestión estratégica eficaz y una diversificación bien equilibrada, o posiblemente, una combinación de ambos.
La referencia a la filosofía de inversión de Peter Lynch permite comprender la estrategia implementada en EI2VALUE. Lynch, reconocido por su trabajo en el Fondo Magellan de Fidelity, enfatizaba la importancia de invertir en lo que se conoce y entiende. Este enfoque contrasta con la percepción de que las grandes instituciones financieras siempre tienen una ventaja debido a sus recursos y acceso a información, subrayando así la relevancia de la habilidad y perspectiva del inversor individual. Al respecto, EI2VALUE tiene acceso a fondos de alta reputación, incluyendo la participación en Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Este acceso a oportunidades de inversión de prestigio refuerza la confianza y la calidad del fondo, ante su capacidad para participar en escenarios financieros de alto calibre.